2020年包裹Spotify股票是否值得购买

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让我们回顾一下2020年,深入探讨即将发生的事情,然后确定股票是否仍是买进。

2020年包装

尽管发生了大流行,Spotify的表现却非常出色。截至9月底,公司的月活跃用户总数(MAU)与去年同期相比增长了29%,管理层第四季度指导意见的中点表明,今年的MAU增长超过26%。在该数字范围内,管理层预计高级用户将增长23%。

过去一年的重大事件之一是该公司大力推动播客,特别是原创和独家播客内容。当Spotify在2019年斥资3.57亿欧元(4.36亿美元)收购Podcasting业务Gimlet,Anchor和Parcast时,这一努力才真正开始。

但是今年Spotify通过收购比尔·西蒙斯(Bill Simmons)创办的播客和媒体公司The Ringer,将这一水平提高到了一个新水平。后来,它与Joe Rogan广受欢迎的节目《 Joe Rogan Experience》 签了一份多年合约,本月初与Spotify独家签订了合约。金·卡戴珊·韦斯特(Kim Kardashian West)和米歇尔·奥巴马(Michelle Obama)是另外两个以独家交易加入该平台的大人物。

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播客收听者并没有注意到这一点。根据MIDiA Research的数据,到2020年,Spotify已超越Apple,成为使用最广泛的播客平台。如此迅速的成功无疑增加了投资者对股票的热情。

将会发生什么

当我们期待明年时,我们可能可以依靠Spotify中的更多功能。这应该意味着MAU和Premium用户的持续增长,因为流音频在该公司的92个现有市场中的采用正在继续-且该服务将在新的市场中推出。

例如,Spotify于去年7月在俄罗斯和其他12个欧洲地区推出。而且该公司本月刚刚宣布,该服务将在2021年上半年在韩国推出。对于Spotify来说,韩国是一个尚未开发的庞大市场-剩下的最后一个主要市场之一。

此外,我们应该期待更多原创和独家播客内容。随着Spotify用户基础的不断扩大,以及越来越多的用户参与其节目的展示,该公司还将拥有更多的广告空间来出售给广告商。最重要的是,其流媒体广告插入技术具有显着提高播客广告价值的潜力,这将提高公司的收入和盈利能力。

另一个机会是在某些市场上提价的潜力,管理层最近一直在电报。在公司第三季度财报电话会议上,公司创始人兼首席执行官丹尼尔·埃克(Daniel Ek)说,用户对测试市场的价格上涨反应良好。他接着说:“因此,您将看到我们进一步扩大 价格上涨,尤其是在我们处于竞争优势的位置并且每小时的价值很高的地方。”

由于存在Apple Music,Amazon Music等竞争平台,Spotify在传统上并未被视为具有定价能力的公司。如果投资者的看法发生变化,那么公司(以及股票)应该会受益。

Spotify可以购买吗?

Spotify的股票在2020年表现出色,从年初开始,每股价格为150美元,在撰写本文时收盘价为317美元。

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许多投资者会看这些收益并得出结论,他们“错失了”,但Spotify的营收和营收仍然有巨大的增长。播客广告计划可以带来长期回报,这要归功于每次销售的增量广告展示的高利润率。而且,投资者不应忽视公司向艺术家和唱片公司出售更多促销服务的机会。根据Ek的说法,其中一些收入来源具有“软件类型的利润率”,远高于公司核心业务的利润率。

凭借庞大的全球潜在市场,提高利润的机会以及提价的强劲前景,Spotify在接下来的十年中有很多值得一看的地方。尽管今年以来该股上涨了三位数,但投资者仍应将其视为买入股票。

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